007（羅傑•摩爾 Roger Moore 飾）接到一單新任務，英國三名情報人員在美國遇害，英政府卻無法查出凶手，007趕赴異邦調查真相，意外發現這宗案件不僅與邪惡的巫術有關，還牽涉到一樁將牽動全世界的毒品案件。 陰謀主使人坎南迦（亞菲特•克託 Yaphet Kotto 飾）在加勒比海上的巫島實施著他的罪惡計劃，他用巫術蠱惑愚弄著民眾，並以此為幌子，內裡進行瘋狂的販毒，企圖成為全球毒梟。007勇闖巫島，開始了危機重重的旅程，險象環生的過程中結識了島上女主教羅茜，羅茜對坎南迦的統治深感不滿，每次都助007順利脫險，007再一次陷入美女的豔遇與戰爭的漩渦中。